零售板塊表現強勢 三大主線護航消費股!機構稱龍頭公司具備更穩定的“護城河”?

    來源: 東方財富研究中心 作者:佚名

    摘要: 今日(3月27日)A股三大股指全線高開,盤初滬強深弱格局突出,股指逐步震蕩回落,臨近午午間收盤,券商股護盤,題材股異動頻頻,促使滬指企穩拉升,創業板指也順勢翻紅。從盤面上來看,零售概念表現強勢,截至午

      今日(3月27日)A股三大股指全線高開,盤初滬強深弱格局突出,股指逐步震蕩回落,臨近午午間收盤,券商股護盤,題材股異動頻頻,促使滬指企穩拉升,創業板指也順勢翻紅。

      從盤面上來看,零售概念表現強勢,截至午間收盤,【杭州解百(600814)、股吧】漲停,新世界股價逼近漲停,百大集團、漢商集團、上海九百等多只個股大漲。

      消息面上,據新華網報道,提振消費、促活經濟是當下政府和企業共同的愿望,各界協力施策。繼南京、廣西等省市發放消費券激活消費、扶持商家后,杭州于3月26日宣布將發放總額16.8億元的消費券。截至目前,全國已有超十省、市推出消費券等鼓勵措施,涵蓋餐飲、文旅、住宿、體育、汽車、家電等生活消費服務眾多方面。

      中國首席經濟學家論壇副理事長李迅雷表示,當前需要一些適當的刺激政策來促進消費,以回補因疫情影響而受到遏制的消費需求,從而加快消費恢復速度。各地政府聯合互聯網平臺、商家一起舉辦惠民活動,為疫情后期提振消費提供了一種新的創新實踐。

      光大證券指出,消費行業有望迎來布局機會:(1)經濟活動逐步恢復及各地干部帶頭消費、消費券補貼等提振消費政策集中出臺,有望改善二季度消費增長;(2)海外流動性危機導致外資流出,之前外資持股較高的消費龍頭受到拋售為內資重新提高對消費股的定價話語權提供了契機;(3)資本市場恐慌進入下半場,長線資金價值投資時機已到,消費具有長期超額收益的護城河,是價值投資的重要方向。

      光大證券進一步分析,三大主線護航消費板塊。

      1、“買入價值”:相比于2003年,一些消費品牌逐步進入成熟期,相關行業格局改善,龍頭公司開始具備更穩定的“護城河”。

      2、“買入成長”:疫情結束后的市場表現仍由基本面主導,而疫情給居民消費習慣帶來的深遠影響可能更是長期中值得重視的方向,從而為一些細分消費領域提供更好的成長空間。

      3、“延遲消費”:對于汽車、家具家居、餐飲旅游等領域的消費活動而言,疫情更多的是推遲其消費,而非消滅這種消費需求,一旦疫情結束,前期壓抑的可選消費需求,有可能迎來集中釋放。

      中信證券指出,疫情沖擊不改長期成長趨勢,超配三大電商龍頭。受疫情沖擊,三大電商調整后估值具備吸引力。預計疫情對電商行業沖擊在2020Q1 集中體現,2月底快遞全面復工后主要制約因素基本消除,并有望進一步培育用戶線上消費習慣、推動電商滲透率快速提升,中國電商大有可為,長期成長性值得期待。受疫情沖擊,調整后估值已具備吸引力,我們堅定認可三大龍頭價值,建議超配。

      渤海證券表示,從長期來看,食品飲料行業大部分具有必選消費的屬性,且現金流良好,在產品、品牌、渠道的三重護城河下將實現恢復性增長。同時,此次事件或將加速中小企業出清,使龍頭企業集中度得到進一步的提升,強者恒強的局面將更加清晰。

      (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

    關鍵詞:

    疫情,長期,提振

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